無人零售是近段時(shí)間出現(xiàn)的新業(yè)態(tài)，無人零售最大的特點(diǎn)是沒有收銀、安保等線下門店人員，用戶在坐落于社區(qū)、街邊等地的無人零售門店選購商品后自行結(jié)賬付款即可完成購買。
一、中國(guó)無人零售行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1、中國(guó)零售業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
? 行業(yè)零售總體發(fā)展規(guī)模分析
2016年我國(guó)零售業(yè)經(jīng)營(yíng)單位數(shù)延續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，法人企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。
截至2016年底我國(guó)零售業(yè)經(jīng)營(yíng)單位共有1811.91萬個(gè)，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，法人企業(yè)單位數(shù)量為244.83萬個(gè)，同比增長(zhǎng)28%，占全部經(jīng)營(yíng)單位比重為13.5%，比上年提升2.4個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)體工商戶數(shù)量1567.08萬個(gè)，同比增長(zhǎng)2.4%，占全部經(jīng)營(yíng)單位比重為86.5%。
2015年—2016年零售業(yè)
經(jīng)營(yíng)單位數(shù)量情況分析（單 位：萬個(gè)）
2016年零售為經(jīng)營(yíng)單位數(shù)量構(gòu)成情況
? 我國(guó)商品零售增速情況分析
近年來,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，商品零售額增速逐年下降，從2010年到2015年累計(jì)下降7.9個(gè)百分點(diǎn)，年均下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。
2016年,零售企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯現(xiàn)，商品零售額增長(zhǎng)緩中趨穩(wěn)，限額以上大中型法人企業(yè)銷售額增長(zhǎng)加快。
2016年我國(guó)商品零售額為296518億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速比上年降低0.2個(gè)百分點(diǎn)，降幅比上年收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。
2010年—2016年中國(guó)商品零售額及增速走勢(shì)
2016年限額以上大中型法人企業(yè)銷售額為9.15萬億元，同比增長(zhǎng)2.7%，增速比上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；限額以上大中型法人企業(yè)銷售額占商品零售額比重為30.9%，比上年同期減少2.3個(gè)百分點(diǎn)。
2016年我國(guó)商品零售額增速仍處于較高水平，分別比美國(guó)、日本、歐盟高7.5、11和7.6個(gè)百分點(diǎn)。
2016年全球主要經(jīng)濟(jì)體零售增速情況
2、中國(guó)傳統(tǒng)零售行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析
? 傳統(tǒng)零售業(yè)表現(xiàn)低迷
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電商正在對(duì)傳統(tǒng)零售渠道繼續(xù)圍追堵截。天貓“雙十一”全球狂歡節(jié)全天交易額1207億元，幾乎等于中國(guó)最頂尖的20個(gè)購物中心一年的銷售額。另一個(gè)數(shù)字是，電商的銷售額是中國(guó)所有購物中心銷售額的2.5倍。
熱鬧背后，卻是中國(guó)零售業(yè)艱難轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀。去年中國(guó)零售業(yè)經(jīng)歷了五年來最大的關(guān)店潮，萬達(dá)百貨在年中宣布關(guān)掉全國(guó)約90家百貨門店中的一半;百盛商業(yè)集團(tuán)繼北京東四環(huán)店宣布停業(yè)之后關(guān)閉了惟一一家位于天津的門店;北京華堂一年關(guān)閉4家門店;百思買、尚泰百貨等甚至停止了中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)。據(jù)《2015中國(guó)連鎖百強(qiáng)》顯示，2015年，55%的企業(yè)凈利潤(rùn)下滑，新開門店同比下降16%、關(guān)閉門店同比上升39%。
2016年這樣的窘境仍在繼續(xù)，一線和二線城市尤為明顯，賣場(chǎng)人流持續(xù)下滑、門店成本卻不斷上升、多渠道銷售提升品牌溢價(jià)能力，這都讓傳統(tǒng)的零售渠道感到緊張。
仿佛整個(gè)零售行業(yè)邁入了漫長(zhǎng)的冬季，像一個(gè)魔咒一樣壓在零售業(yè)身上遲遲不被解除。
不過當(dāng)傳統(tǒng)零售業(yè)開始意識(shí)到“互聯(lián)網(wǎng)+”的能量后，多年積蓄的勢(shì)能開始爆發(fā)，一些能夠熟練使用移動(dòng)支付、網(wǎng)上商城甚至體驗(yàn)式消費(fèi)的傳統(tǒng)零售企業(yè)正成為電商企業(yè)們渴求的合作伙伴。
? 電商平臺(tái)線下拓展
據(jù)《2016-2021年中國(guó)零售企業(yè)行業(yè)市場(chǎng)需求與投資咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)：2016年上半年，在單體百貨、購物中心以及大型超市業(yè)態(tài)中，共有22家公司關(guān)閉了41家店鋪，歇業(yè)總面積超過60萬平方米。昔日“一鋪難求”的商業(yè)街，出現(xiàn)招租難。一位沃爾瑪門店的管理人員對(duì)騰訊科技表示，目前國(guó)內(nèi)租金成本、人力成本逐漸攀升，收縮規(guī)模是最好的選擇。
但這些線下觸角仍然重要，去年阿里巴巴重金入股蘇寧、京東投資永輝都表明了電商巨頭們對(duì)線下和消費(fèi)者直接接觸的渴望，這是因?yàn)殡S著電商行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，缺乏線下優(yōu)勢(shì)支撐的瓶頸逐漸顯現(xiàn)。
與當(dāng)年傳統(tǒng)渠道商自建電商（典型案例蘇寧國(guó)美（微博））不同，現(xiàn)在大多數(shù)的合作都是電商平臺(tái)主動(dòng)牽手傳統(tǒng)零售渠道。電商平臺(tái)從未像現(xiàn)在一樣，表現(xiàn)出對(duì)線下渠道的渴求之意。
一家看起來普通的便利店，可能背后對(duì)接國(guó)內(nèi)幾乎所有的大型電商平臺(tái)，這樣的模式現(xiàn)在屢見不鮮。作為當(dāng)前零售行業(yè)中最為炙手可熱的業(yè)態(tài)，便利店的確值得電商平臺(tái)期待。
根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的“中國(guó)城市便利店指數(shù)”顯示，2015年中國(guó)便利店仍然保持較高的發(fā)展速度。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，便利店增長(zhǎng)率超過20%的城市占到所調(diào)查城市總數(shù)的47.5%。普遍高于傳統(tǒng)百貨及大型超市的開店速度。
而根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)在近日發(fā)布的《2016年中國(guó)購物者報(bào)告系列二》中指出便利店等小型零售商、家樂福Easy便利等新興零售業(yè)態(tài)以及類似于屈臣氏的專賣店驅(qū)動(dòng)了2015年快速消費(fèi)品行業(yè)的增長(zhǎng)，與沃爾瑪?shù)纳侥返晗啾?，家樂福更趨向“小業(yè)態(tài)”。家樂福Easy Carrefour是超市與便利店的結(jié)合，既能符合現(xiàn)代人“即買即走”的屬性，品類又比一般的便利店要齊全，這一輕量級(jí)的經(jīng)營(yíng)模式在社區(qū)經(jīng)濟(jì)中優(yōu)勢(shì)突出。
這些小型化的商業(yè)形態(tài)能夠構(gòu)筑“10分鐘消費(fèi)圈”，所提供的食品、飲品消費(fèi)和充值等服務(wù)的便捷性，是其他社區(qū)零售商暫時(shí)無法提供的。
那些大型銷售渠道也將未來壓在線上，沃爾瑪公司總裁兼CEO董明倫公開表示：沃爾瑪要發(fā)力電商，未來更像一家科技公司。隨后沃爾瑪牽手京東，通過投資手段結(jié)成利益共同體。百盛集團(tuán)則表示要加強(qiáng)三個(gè)策略支柱，即零售業(yè)態(tài)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、產(chǎn)品和服務(wù)種類的增加以及加強(qiáng)跨平臺(tái)客戶互動(dòng)。
? 傳統(tǒng)零售要擁抱“新零售”
互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)將有一場(chǎng)美麗的邂逅，孕育“新零售”的到來。
在“互聯(lián)網(wǎng) ”下，打通線上線下為消費(fèi)者提供網(wǎng)上購物平臺(tái)是最基本的做法，多數(shù)商超選擇自建電商，但由于經(jīng)營(yíng)理念落后、投入成本巨大等原因，傳統(tǒng)零售的自建設(shè)電商平臺(tái)陷入瓶頸，“新零售”時(shí)代來臨，多數(shù)大型商超選擇與成熟的電商平臺(tái)合作。2016年10月，沃爾瑪和京東的合作全面落地，先是增持京東股權(quán)至10.8%，后又在京東上線沃爾瑪山姆會(huì)員商店、沃爾瑪國(guó)際官方旗艦店，配送全面接入京東自營(yíng)物流，大商超與大電商共建O2O平臺(tái)的例子還很多：麥德龍牽手天貓，并被其高層視為“未來20年的新動(dòng)能”；華潤(rùn)旗下的華潤(rùn)萬家、蘇果超市、樂購等上萬家門店都將入駐美團(tuán)外賣，而在和電商的合作中，傳統(tǒng)商超漸漸由配角變?yōu)橹鹘牵@露出全渠道探索的迫切。
不少零售企業(yè)強(qiáng)調(diào)，和電商融合的好處不僅是多了一個(gè)賣貨的渠道，更有價(jià)值的是背后的“數(shù)據(jù)黃金”。實(shí)際上，業(yè)內(nèi)目前全渠道零售的理解不再是對(duì)零售業(yè)某一環(huán)節(jié)的單獨(dú)調(diào)整，而是打通各渠道進(jìn)行戰(zhàn)略重組，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)購物場(chǎng)景、品類配置、物流倉儲(chǔ)在全渠道零售的大背景下，結(jié)合消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)生成消費(fèi)者畫像，既可實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者需求的實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)，又可以長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)消費(fèi)者的偏好，由此深度挖掘和引導(dǎo)客戶需求，提高消費(fèi)者滲透率。
事實(shí)上，2018年元旦假期正是商超們?nèi)捞厣姆糯箸R。“放價(jià)啦”“大減價(jià)”，為搶占新年第一個(gè)商機(jī)，商家除了傳統(tǒng)的折扣、抽獎(jiǎng)、買就送等，品牌聯(lián)盟、微信攬客、線上下單上門送貨等形式也成為促銷活動(dòng)的主要手段，針對(duì)80后和90后則以VR實(shí)景體驗(yàn)為噱頭攬客。
從業(yè)內(nèi)實(shí)際情況來看，傳統(tǒng)零售商業(yè)模式的創(chuàng)新最明顯的是體現(xiàn)在產(chǎn)品品類和突破新業(yè)態(tài)上。在產(chǎn)品品類上，發(fā)展差異化的產(chǎn)品成為了商超們擁有線上購買的渠道后的關(guān)鍵。在門店業(yè)態(tài)方面，不少傳統(tǒng)大商超則通過轉(zhuǎn)戰(zhàn)“小而美”的便利店業(yè)態(tài)挽回頹勢(shì)。
對(duì)于大型商超而言，未來的主要發(fā)展方向是業(yè)態(tài)細(xì)分化，通過垂直于某一行業(yè)或品類，以專業(yè)化、精細(xì)化等優(yōu)勢(shì)更好地滿足消費(fèi)者更高層次的需求。此外，在經(jīng)營(yíng)理念上，商超需要研究客戶，改變傳統(tǒng)的商品結(jié)構(gòu)一刀切模式，改變認(rèn)為價(jià)格是核心競(jìng)爭(zhēng)力的思路，注重80后、90后需求，加強(qiáng)賣場(chǎng)體驗(yàn)感和購物愉悅感。
二、中國(guó)無人零售定義、分類及特征
從業(yè)態(tài)來看，零售是包含便利店、品類專業(yè)店、百貨、商超、購物中心、電子商務(wù)等諸多業(yè)態(tài)的集合。在中國(guó)零售業(yè)態(tài)的發(fā)展過程中，與美國(guó)各種業(yè)態(tài)漸次發(fā)展明顯不同的是，從連鎖經(jīng)營(yíng)開始，中國(guó)的各種業(yè)態(tài)幾乎同步發(fā)展起來，中美兩國(guó)相同業(yè)態(tài)興起的時(shí)間間隔也越來越短，從長(zhǎng)達(dá)125年到僅僅4年之短。
從全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律來看，由于各國(guó)發(fā)展程度不平衡，后發(fā)國(guó)家往往會(huì)出現(xiàn)跳躍式的進(jìn)步發(fā)展路勁，這種跨代發(fā)展的模式恰恰是新興市場(chǎng)的魅力所在。在中國(guó)，各傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)整體還未發(fā)展到足夠成熟的階段便受到了電子商務(wù)的沖擊。今天，在需求升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步、模式創(chuàng)新等多重因素的共同影響下，中國(guó)的無人零售業(yè)領(lǐng)先歐美，開始爆發(fā)。
1、無人零售的定義
無人零售是指在沒有營(yíng)業(yè)員、收銀員以及其他商店工作人員的情況下，由消費(fèi)者自助進(jìn)行進(jìn)店、挑選、購買，支付等全部購物活動(dòng)的零售形態(tài)。
“無人零售”是“面對(duì)面無人”還是“全程無人”？目前來看，主要指的是“面對(duì)面”無人，即無人值守。以無人值守為定義，那么廣義的無人零售還包括原有零售業(yè)態(tài)中的“郵（寄）購”“電話購物”“電視購物”“電子商務(wù)”。
狹義的無人零售指的是以開放貨架、自動(dòng)販賣機(jī)、無人便利店和無人超市為主的實(shí)體零售中無人值守的部分，其中無人超市主要處于內(nèi)測(cè)階段尚未大規(guī)模鋪開。
2、無人零售的分類
本報(bào)告中無人零售主體集中在開放貨架、自動(dòng)販賣機(jī)、無人便利店三類。雖然無人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所變化，前端人員主要負(fù)責(zé)配貨、理貨和清潔。目前的無人零售可以“無人”（無人值守），也可以“少人”（少量管理員），或者靈活切換。
從形態(tài)上看：
? 自動(dòng)販賣機(jī)出現(xiàn)的時(shí)間較早，目前覆蓋的品類也較多。主要以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品為主，國(guó)內(nèi)典型企業(yè)如友寶，主要放置在樓宇公共區(qū)域等半封閉式場(chǎng)景；
? 開放貨架出現(xiàn)相對(duì)較晚，2016年8月，小e微店在全國(guó)已經(jīng)布下了1500多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。目前市場(chǎng)上也推出了大量的開放貨架產(chǎn)品，主要放置在企業(yè)內(nèi)部的封閉式場(chǎng)景；
? 無人店類似于小超市或者便利店，主要是2016年12月之后開始迅速爆發(fā)，雖然之前也有企業(yè)開始耕耘無人零售，但市場(chǎng)的火熱以國(guó)外的Amazon Go 和國(guó)內(nèi)的淘咖啡為起點(diǎn)和引爆點(diǎn)，巨頭的行動(dòng)帶動(dòng)了整體市場(chǎng)的快速推進(jìn)。
3、中國(guó)無人零售行業(yè)特點(diǎn)
當(dāng)前中國(guó)無人零售行業(yè)主要呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：以降低人工成本作為無人零售的主要切入點(diǎn)，在重視消費(fèi)體驗(yàn)，拓展零售場(chǎng)景的同時(shí)通過多種技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的收集、分析與應(yīng)用，并最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)流程的全面數(shù)據(jù)化以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的智能化升級(jí)提效。
三、中國(guó)無人零售市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素分析
無人零售是依托于販賣機(jī)、貨架以及便利店等商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)降本提效的創(chuàng)新模式。這個(gè)新型消費(fèi)模式如此火爆的原因除了政策上對(duì)零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的支持外，還有各方入局者在戰(zhàn)略布局上的轉(zhuǎn)變，以及消費(fèi)者需求變化的驅(qū)動(dòng)。另一方面移動(dòng)支付的高度普及，智能技術(shù)的快速發(fā)展，和資本的青睞則成為無人零售行業(yè)發(fā)展的外部推動(dòng)力。
1、零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 降本增效意識(shí)增強(qiáng)
原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的傳統(tǒng)線下零售，由于國(guó)內(nèi)電子商務(wù)蓬勃的發(fā)展和市場(chǎng)新進(jìn)者（新物種）的涌現(xiàn)，給資產(chǎn)厚重的實(shí)體零售企業(yè)帶來了更大的沖擊。在線上線下產(chǎn)品、價(jià)格差異不斷縮小，并且租金、人工、物流等成本居高不下的情況下，最終零售業(yè)態(tài)若要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)空間的提升，成本效率和用戶體驗(yàn)將亟待優(yōu)化。
2、傳統(tǒng)線下零售亟待轉(zhuǎn)型，不斷嘗試創(chuàng)新升級(jí)
面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整加快，消費(fèi)者訴求在電子商務(wù)、移動(dòng)支付的普及以及智能技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)下，傳統(tǒng)零售企業(yè)也在不斷嘗試著轉(zhuǎn)型升級(jí)，主要包括三種轉(zhuǎn)型模式：
? 與技術(shù)提供商合作開發(fā)，如哇哈哈快貓合作的無人便利店；
? 與電商巨頭合作創(chuàng)建新型零售生態(tài)，如百聯(lián)集團(tuán)與阿里巴巴合作的針對(duì)中高等收入人群的精選超市；
? 自主創(chuàng)新探索新增長(zhǎng)點(diǎn)，如世紀(jì)聯(lián)華的對(duì)標(biāo)年輕人綜合消費(fèi)的鯨選APP。艾瑞咨詢認(rèn)為，傳統(tǒng)零售全流程數(shù)據(jù)化、產(chǎn)品差異化、多業(yè)態(tài)合作等將會(huì)成為新的競(jìng)爭(zhēng)要素。
3、線上流量紅利漸失，線下拓展成新增長(zhǎng)點(diǎn)
網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)整體來看，品類布局、區(qū)域布局甚至跨境布局都已經(jīng)相對(duì)完備，而近年來用戶流量紅利也逐漸消失，用戶增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)的模式面臨挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)2017年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)增長(zhǎng)率將降至20%以下。新型零售業(yè)態(tài)成為電商入侵線下市場(chǎng)的切入點(diǎn)之一，如阿里巴巴的淘咖啡及盒馬鮮生、京東的無人便利店等。
2015-2017年中國(guó)電商巨頭的線下探索
4、消費(fèi)者結(jié)構(gòu)變遷，高購買力人群崛起；消費(fèi)者更加追求個(gè)性化，“嘗新”意愿強(qiáng)烈
消費(fèi)者是產(chǎn)品和服務(wù)的使用者，如何獲取消費(fèi)者“芳心”成了時(shí)下零售參與者最關(guān)心的問題。一方面，在第六次人口普查中，80、90后人群約占30.6%，年齡分布在11-30歲之間，2017年這批人群年齡分布在18-37歲之間，是消費(fèi)領(lǐng)域的主力軍。另一方面，中等收入人群持續(xù)擴(kuò)大。
新消費(fèi)主體轉(zhuǎn)變，新時(shí)代消費(fèi)者不再只關(guān)注商品價(jià)格，而是對(duì)產(chǎn)品的一系列個(gè)性化、高品質(zhì)的追求，并且分享和社交意愿更強(qiáng)烈。根據(jù)艾瑞《中國(guó)無人零售用戶行為研究報(bào)告》顯示，66.5%從未使用過無人店的用戶，都表達(dá)了愿意嘗試的意愿。艾瑞咨詢認(rèn)為，利用無人零售的“科技感”“新鮮感”和“質(zhì)感”便能夠快速培養(yǎng)一批早期用戶。
5、移動(dòng)支付普及 加速線下零售業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代用戶消費(fèi)趨于碎片化，為滿足用戶便捷化需求，移動(dòng)支付較PC端擁有更大優(yōu)勢(shì)，普及程度越高，2016年中國(guó)移動(dòng)支付在第三方支付中交易額占比已超過70%。而移動(dòng)支付為線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)，尤其是零售行業(yè)注入了新的生機(jī)與活力，主要表現(xiàn)為促進(jìn)線下實(shí)體商業(yè)運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷及用戶管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
6、資本青睞 助推無人零售市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程
從自動(dòng)販賣機(jī)、開放貨架與無人店這三個(gè)賽道整體來看，2017年無人零售的融資金額總量較大，資本市場(chǎng)對(duì)無人賽道有所青睞，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)無人零售市場(chǎng)發(fā)展的進(jìn)程。
? 自動(dòng)販賣機(jī)有7家企業(yè)進(jìn)入A輪（及A輪之后）融資，除友寶一家已上市企業(yè)外，還有天使之橙、飯美美、甘來等；
? 無人貨架有8家企業(yè)進(jìn)入A輪（及A輪之后）融資，包括每日優(yōu)鮮便利購、領(lǐng)蛙、小e微店、哈米等；
? 無人便利店有4家企業(yè)，分別是便利蜂、F5未來超市、繽果盒子和小麥鋪,相較于另外兩個(gè)賽道來看，都處于融資初期輪次。
7、智能技術(shù)發(fā)展與結(jié)合 消費(fèi)體驗(yàn)升級(jí)
智能技術(shù)的發(fā)展是零售行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)力，目前市場(chǎng)中的技術(shù)流派主要分為三種：二維碼技術(shù)、RFID標(biāo)簽識(shí)別技術(shù)以及人工智能。二維碼及RFID技術(shù)主要應(yīng)用于支付結(jié)算環(huán)節(jié)，優(yōu)化收銀環(huán)節(jié)人工成本和結(jié)算效率，但隨著人工智能技術(shù)的不斷完善及多環(huán)節(jié)應(yīng)用，未來將會(huì)成為主流技術(shù)，帶來更佳的消費(fèi)體驗(yàn)。
8、宏觀政策向好 推動(dòng)零售業(yè)態(tài)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型
國(guó)務(wù)院及各省政府均出臺(tái)相應(yīng)意見支持實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，尤其看重創(chuàng)新技術(shù)在推動(dòng)傳統(tǒng)零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型上的作用。而無人零售作為零售創(chuàng)新業(yè)態(tài)獲得了商務(wù)部的密切關(guān)注。艾瑞咨詢認(rèn)為，當(dāng)前政策依然會(huì)保持鼓勵(lì)支持的態(tài)度，支持行業(yè)的轉(zhuǎn)型和業(yè)態(tài)的創(chuàng)新。
四、無人零售產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式分析
? 中國(guó)新零售業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
? 中國(guó)新零售業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜
2、中國(guó)無人零售產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式
? 中國(guó)無人零售產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
? 無人零售與傳統(tǒng)零售模式差異分析
供應(yīng)鏈向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，信息傳達(dá)更高效。傳統(tǒng)零售供應(yīng)鏈呈現(xiàn)線性狀態(tài)，各參與方之間依次進(jìn)行信息交換，效率較低。而無人零售為代表的智能零售則逐漸構(gòu)建聯(lián)動(dòng)網(wǎng)狀供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。消費(fèi)者需求信息通過網(wǎng)狀供應(yīng)鏈傳遞給各方參與者，當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，各方聯(lián)動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。網(wǎng)狀供應(yīng)鏈有利于消除各方信息不對(duì)稱，達(dá)到高效信息傳遞，各方都作為鏈條中的信息樞紐，實(shí)現(xiàn)各方的利益最大化。
2017年中國(guó)傳統(tǒng)零售線性供應(yīng)鏈
2017年中國(guó)無人零售網(wǎng)狀供應(yīng)鏈
? 中國(guó)新零售業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
無人零售企業(yè)收入來源以銷售商品賺取差價(jià)為主，并且通過規(guī)?；岣咦h價(jià)能力降低采購成本。此外，從加盟商獲取加盟費(fèi)用的商業(yè)模式也已經(jīng)開始推行。無人零售發(fā)展至中后期，企業(yè)數(shù)據(jù)更為龐大，其盈利模式將隨之產(chǎn)生更多的想象空間，以互聯(lián)網(wǎng)思路開展?fàn)I銷服務(wù)、數(shù)據(jù)變現(xiàn)等都是比較成熟的可參考模式。
初期無人零售運(yùn)營(yíng)商需要提升議價(jià)能力，如規(guī)模化對(duì)上游壓價(jià)，降低進(jìn)價(jià)以提升商品溢價(jià)；從長(zhǎng)期來看只有實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，運(yùn)營(yíng)商才能獲取更多廣告收入并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的變現(xiàn)。目前來看運(yùn)營(yíng)商規(guī)模化的方式主要有兩種：
（1）大規(guī)模的自營(yíng)，需要大量的資本投入；
（2）大力發(fā)展加盟模式，需要更強(qiáng)的管理運(yùn)營(yíng)能力。
2017年中國(guó)無人零售商業(yè)模式
五、無人零售行業(yè)三種形態(tài)分析
無人零售，指在無人或少人環(huán)境下提供更快、更佳的購物體驗(yàn)，主要分為無人售貨機(jī)、傳統(tǒng)店鋪的自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用、無人盒子等，是未來五到十年發(fā)展較快的零售業(yè)態(tài)。
1、形態(tài)一：自動(dòng)售貨機(jī)
自動(dòng)售貨機(jī)是最早的無人零售形態(tài)，根據(jù)消費(fèi)者選購支付并交付商品的機(jī)器，如友寶自動(dòng)售貨機(jī)。自動(dòng)售貨機(jī)主要為滿足消費(fèi)者突發(fā)購買行為，放置在機(jī)場(chǎng)、地鐵站、校園、醫(yī)院、工廠等人流密集場(chǎng)所；單柜占地幾平米、SKU數(shù)十個(gè)，并可以多柜拼接擴(kuò)展到占地?cái)?shù)十平米、SKU數(shù)百個(gè)；以飲料機(jī)、零食機(jī)為主，果汁機(jī)、椰子機(jī)、酒水機(jī)、成人用品機(jī)等新品不斷出現(xiàn)。
自動(dòng)售貨機(jī)
2、形態(tài)二：實(shí)體店鋪技術(shù)升級(jí)
新技術(shù)應(yīng)用傳統(tǒng)店鋪，是利用無人化技術(shù)，如物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、電子監(jiān)控等，改造傳統(tǒng)門店，提升運(yùn)營(yíng)效率及客戶體驗(yàn)，如亞馬遜 Amazon Go、阿里巴巴淘咖啡。
2016年12月亞馬遜在西雅圖試運(yùn)首家無人便利店Amazon Go，目前處于內(nèi)測(cè)階段只對(duì)Amazon員工開放。Amazon Go經(jīng)營(yíng)面積約 167平米，可一次性容納客流不超過20人，商品以食品、快餐、生鮮為主。消費(fèi)者通過亞馬遜APP掃碼進(jìn)店，選購商品時(shí)貨架上的攝像頭會(huì)捕捉并記錄拿起或放下的商品，并可通過紅外傳感器、壓力感應(yīng)裝置、荷載傳感器等識(shí)別判斷消費(fèi)者是否將貨物置于購物籃還是放回原處，消費(fèi)者購物信息實(shí)時(shí)傳輸?shù)介T店的信息中樞；結(jié)賬時(shí)，消費(fèi)者直接離店，門店自動(dòng)在亞馬遜賬戶上結(jié)算相應(yīng)金額。
Amazon Go
2017年7月阿里巴巴在淘寶造物節(jié)上推出無人便利店淘咖啡。淘咖啡經(jīng)營(yíng)面積約200平米，分成超市區(qū)（無店員）和餐飲點(diǎn)單區(qū)（有少量店員），可一次性容納客流50人左右。消費(fèi)者通過手機(jī)淘寶 APP 掃碼進(jìn)店，選購?fù)瓿珊笮柰ㄟ^兩道結(jié)算門，當(dāng)?shù)谝坏篱T感應(yīng)到消費(fèi)者的離店需求時(shí)即會(huì)開啟，消費(fèi)者走出第一道門后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)所購買商品進(jìn)行識(shí)別與結(jié)算，結(jié)算完成后第二道門自動(dòng)打開，消費(fèi)者離店。
阿里巴巴淘咖啡
3、業(yè)態(tài)三：無人值守貨架、無人盒子等業(yè)態(tài)
2016年以來涌現(xiàn)出無人貨架、無人盒子等業(yè)態(tài)。
? 無人開放式貨架，主要設(shè)置在辦公空間，消費(fèi)者自取商品并通貨架上二維碼支付，典型代表包括猩便利、零食e家、用點(diǎn)心吧等。相比于自動(dòng)售貨機(jī)，開放貨架成本低（自動(dòng)售貨機(jī)單機(jī)成本2~2.5萬、放開貨架成本100~300元），一般無入駐租金，缺點(diǎn)是丟失率難控制。例如猩便利每個(gè)貨架可以放置 40多個(gè)SKU、300件商品，最高可達(dá)每日補(bǔ)貨，已經(jīng)入駐強(qiáng)生、中國(guó)平安、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、優(yōu)客工場(chǎng)、分期樂等企業(yè)；
? 無人盒子，占地面積、商品品類、SKU 一般介于自動(dòng)售貨機(jī)與無人便利店之間，多設(shè)置在封閉或半封閉小區(qū)、寫字樓、商場(chǎng)等，拆卸移動(dòng)方便，如繽果盒子、TakeGo、EATBOX、Well GO等。
零食e家無人開放式貨架
Take go是深藍(lán)科技推出的無人零售技術(shù)，包括快貓 TakeGo 無人店、TakeGo 無人立柜、TakeGo無人臥柜等。以TakeGo無人立柜為例，占地面積不到10平米，商品包括包裝食品、飲料、玩具等，消費(fèi)者首次進(jìn)店需要將手掌放在生物識(shí)別讀寫器上完成身份認(rèn)證，進(jìn)行注冊(cè)并與支付寶等支付方式綁定；之后每次進(jìn)店只需刷手；在選購過程中由卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)完成商品識(shí)別；離店時(shí)會(huì)收到對(duì)應(yīng)的賬單，并被系統(tǒng)自動(dòng)扣款。
深藍(lán)科技 Take go
繽果盒子由廣東中山賓果科技推出，主要設(shè)置在封閉或半封閉的高端小區(qū)。盒子分為兩種型號(hào)：
1、大號(hào)尺寸 6m(L)*2.6m(W)*2.76m(H)，即經(jīng)營(yíng)面積約 15 平米，SKU 約 800；
2、中號(hào)尺寸4.8m(L)*2.6m(W)*2.76m(H)，即經(jīng)營(yíng)面積約12 平米，SKU約500。
消費(fèi)者微信掃碼進(jìn)店，選購后將商品整齊放置于收銀臺(tái)檢測(cè)區(qū)識(shí)別（RFID 技術(shù)），通過專用APP、微信或者支付寶掃碼支付。繽果盒子推出了基于重力傳感器、紅外傳感器以及 RFID 標(biāo)簽讀取器等組成的門禁系統(tǒng)，防止顧客帶走未結(jié)算商品。消費(fèi)者靠近大門準(zhǔn)備離店時(shí)，重力傳感器被觸發(fā)，門禁控制主機(jī)激活RFID標(biāo)簽讀取器和微波雷達(dá)工作，當(dāng)檢測(cè)到商品已全部支付，門將自動(dòng)打開；當(dāng)檢測(cè)到有未完成支付，系統(tǒng)將發(fā)出提示，門不打開。
繽果盒子
EATBOX由居然之家于2017年7月推出，定位于中高端小區(qū)、高校、CBD及科技園等。EATBOX 首店面積約30平米，設(shè)有9個(gè)貨架、2臺(tái)冰柜，主要銷售零食、飲料酒水、日化等商品，SKU約600~700個(gè)，進(jìn)口商品SKU約400個(gè)。
EATBOX的進(jìn)、出口各設(shè)2道門，消費(fèi)者首次進(jìn)店要進(jìn)行掃碼實(shí)名認(rèn)證，關(guān)注怡食家公眾號(hào)、注冊(cè)、上傳面部照片，然后通過人臉識(shí)別打開入口第一道門，進(jìn)入后需要等到第一道門關(guān)閉后再按第二道門旁的按鈕才能進(jìn)內(nèi)；選購后到收銀臺(tái)檢測(cè)區(qū)識(shí)別商品（RFID技術(shù)）、完成支付；離店時(shí)，打開出口第一道門進(jìn)入檢測(cè)區(qū)，系統(tǒng)會(huì)通過識(shí)別消費(fèi)者的面部信息來檢測(cè)綁定的賬號(hào)是否已經(jīng)完成全部商品支付，檢測(cè)后按下開關(guān)打開第二道門；如檢測(cè)到未支付商品，第二道門將無法打開，要回店內(nèi)重新完成支付。
EATBOX
Well GO由天虹股份于2017年8月推出，未來重點(diǎn)布局社區(qū)和辦公商務(wù)場(chǎng)所。第一家Well GO位于天虹總部大廈，面積約12平米，店內(nèi)擺放了6組貨架、1個(gè)風(fēng)幕柜、1臺(tái)咖啡機(jī)，商品涵蓋零食、飲料、生活用品等，SKU約300個(gè)。注冊(cè)會(huì)員通過“虹領(lǐng)巾APP” 掃碼進(jìn)店，非會(huì)員通過關(guān)注微信公眾號(hào)、手機(jī)號(hào)注冊(cè)驗(yàn)證后進(jìn)店；選購?fù)瓿珊髮⑸唐贩诺绞浙y臺(tái)感應(yīng)區(qū)進(jìn)行識(shí)別（RFID 技術(shù)），可通過虹支付、微信、支付寶完成支付。離店時(shí)，門口感應(yīng)區(qū)會(huì)自動(dòng)識(shí)別是否有未支付的商品，如有則系統(tǒng)會(huì)語音提示，并在門口顯示屏上顯示未買單的商品，重新完成全部商品支付后，系統(tǒng)感應(yīng)通過并打開大門。
天虹股份 Well GO
總體來講，零售無人化的切入點(diǎn)是降低人工成本，而其背后是通過應(yīng)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)積累與分析，推動(dòng)零售“人—貨—場(chǎng)”全產(chǎn)業(yè)鏈的改造提效。
中信證券認(rèn)為，消費(fèi)場(chǎng)景的全面數(shù)據(jù)化才是無人零售背后的戰(zhàn)略核心，包括客流數(shù)據(jù)、商品數(shù)據(jù)、消費(fèi)數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)等。例如：
1、客流的數(shù)據(jù)化：通過圖像識(shí)別系統(tǒng)、語音識(shí)別系統(tǒng)、Wi-Fi 定位系統(tǒng)等獲取消費(fèi)者數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)畫像、精準(zhǔn)營(yíng)銷、個(gè)性推薦，帶動(dòng)高轉(zhuǎn)化、高復(fù)購；視頻客流分析系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)客流數(shù)據(jù)，評(píng)估營(yíng)銷策劃效果，指導(dǎo)出入口和通道設(shè)置，調(diào)整品牌、品類組合，分配導(dǎo)購、物業(yè)管理、商場(chǎng)服務(wù)人員；
2、商品的數(shù)據(jù)化：如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用（RFID 芯片、二維碼）、機(jī)器識(shí)別等技術(shù)下，商品的陳列、定位全部數(shù)據(jù)化和精準(zhǔn)化。進(jìn)一步舉例，智能衣架可進(jìn)行商品推薦，也可記錄衣服的觸摸率數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析和挖掘，使消費(fèi)者第一時(shí)間即可獲知當(dāng)季爆款，也為品牌下一季的設(shè)計(jì)提供支持；商品數(shù)據(jù)化后盤點(diǎn)機(jī)器人，在指定非營(yíng)業(yè)時(shí)間實(shí)現(xiàn)自動(dòng)盤點(diǎn)，高頻盤點(diǎn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)進(jìn)貨與存貨管理；
3、服務(wù)的數(shù)據(jù)化：如金融服務(wù)、消費(fèi)信貸服務(wù)、信用評(píng)估等；再如智能試衣間，系統(tǒng)可給出搭配建議，消費(fèi)者通過屏幕進(jìn)行選擇，系統(tǒng)記錄挑選與更換行為并進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘與分析，該系統(tǒng)不僅可提升連帶率、促進(jìn)銷售，還將指導(dǎo)門店進(jìn)銷存與判斷潮流趨勢(shì)。
六、無人零售領(lǐng)域消費(fèi)流程及解決方案
1、無人零售商店消費(fèi)流程
國(guó)內(nèi)目前的無人零售店的消費(fèi)流程主要分為：掃碼認(rèn)證或人臉識(shí)別、挑選商品、根據(jù)數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)算這些環(huán)節(jié)。對(duì)于商家而言，可以節(jié)約人力成本和沉淀消費(fèi)數(shù)據(jù)，對(duì)于消費(fèi)者而言，則可以增強(qiáng)體驗(yàn)感和減少排隊(duì)時(shí)間。
據(jù)艾媒咨詢預(yù)測(cè)，2017年我國(guó)無人零售商店交易額預(yù)計(jì)為389.4 億元，未來五年無人零售商店將會(huì)迎來發(fā)展紅利期，2020年的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率可達(dá)281.3%，至2022年市場(chǎng)交易規(guī)模將超過1.8萬億元。同時(shí)，艾媒咨詢預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)無人零售商店的用戶規(guī)模僅為600萬人，未來五年用戶規(guī)模將大幅增長(zhǎng)，至2022年可達(dá)2.45億人。
中國(guó)無人零售市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）
中國(guó)無人零售用戶規(guī)模預(yù)測(cè)（億人）
2、無人零售解決方案
目前國(guó)內(nèi)的無人零售解決方案主要包括以人工智能為核心，涵蓋深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、傳感器融合、生物識(shí)別等技術(shù)以及以RFID為核心，輔助以生物識(shí)別等技術(shù)這兩大類。市面上主流的玩家如下表所示。
盤點(diǎn)無人零售主流解決方案
? 淘咖啡
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：2017年7月8日，淘咖啡2.0版本由阿里巴巴集團(tuán)在杭州首次推出，是一家無收銀員的實(shí)驗(yàn)性咖啡店。由新零售技術(shù)事業(yè)群天貓技術(shù)團(tuán)隊(duì)與螞蟻金服IOT技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作開發(fā)，通過人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)顧客購物即拿即走。
門店設(shè)置：占地面積約200平米，集商品購物、餐飲于一身，店內(nèi)包括貨架（設(shè)置觸屏桌面虛擬貨架）、餐飲區(qū)、休閑區(qū)等部分，餐飲區(qū)和休閑區(qū)占比較大，零售區(qū)面積約占店面二分之一，貨架商品以淘寶內(nèi)部的公仔、玩偶和文創(chuàng)產(chǎn)品為主。企業(yè)優(yōu)勢(shì)：阿里集團(tuán)的零售支持與技術(shù)支持。
戰(zhàn)略目標(biāo)：以賦能零售商為目標(biāo)，采集線下消費(fèi)者行為和商品足跡。
2017年淘咖啡購物流程
? 京東X無人超市+無人便利店
項(xiàng)目簡(jiǎn)介：2017年10月17日雙11啟動(dòng)會(huì)上京東智能門店技術(shù)、X無人超市和無人便利店首次公開，X無人超市由X事業(yè)部負(fù)責(zé)、無人便利店由京東新通路事業(yè)部負(fù)責(zé)，首店均位于京東集團(tuán)總部。無人便利店背后的D-Mart智能門店解決方案由京東AI與大數(shù)據(jù)部自主研發(fā)，可輸出成熟且模塊化的技術(shù)方案，能夠針對(duì)現(xiàn)有的線下實(shí)體店進(jìn)行低成本的升級(jí)改造。
店面設(shè)置：X無人超市約占60平方米，總SKU約300個(gè)，包括休閑食品、水果、日用品、辦公差旅用品等，不限制進(jìn)店人數(shù)；無人便利店占地約36平方米，門外設(shè)置人臉識(shí)別儀器、智能廣告牌及店內(nèi)熱力分布顯示屏。
七、中國(guó)無人零售市場(chǎng)未來挑戰(zhàn)
1、無人零售當(dāng)前主要挑戰(zhàn)
無人零售市場(chǎng)整體看好，但發(fā)展仍受到一定困阻典型優(yōu)質(zhì)企業(yè)能夠起到很好的示范作用，整體無人零售市場(chǎng)有發(fā)展前景。但目前來看，不容忽視的是市場(chǎng)剛剛經(jīng)歷一年左右的發(fā)展，還處于前期探索階段，因此還存在一些比較共性的發(fā)展困阻，主要集中在產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化、區(qū)域市場(chǎng)拓展、企業(yè)規(guī)?；l(fā)展、企業(yè)開放加盟和供應(yīng)鏈的協(xié)同效應(yīng)。
其中，產(chǎn)品技術(shù)方面的提升是無人店規(guī)?；南葲Q條件。無人便利店面積大多小于傳統(tǒng)便利店且店內(nèi)少有備貨，因此店內(nèi)商品補(bǔ)貨頻次較高，對(duì)供應(yīng)鏈提出了更高的要求。業(yè)內(nèi)人士曾指出，便利店市場(chǎng)需要持續(xù)至少五年以上的投入才可能產(chǎn)生顯見增長(zhǎng)。因此，市場(chǎng)的發(fā)展需要經(jīng)歷時(shí)間的積淀，逐步向好發(fā)展。
2017年中國(guó)無人零售
面臨的主要挑戰(zhàn)（以無人店為例）
2、中國(guó)無人零售未來發(fā)展趨勢(shì)
以無人店和開放貨架為代表的無人零售市場(chǎng)雖然才剛剛開始，在政策不斷規(guī)范并且進(jìn)一步鼓勵(lì)無人零售業(yè)態(tài)發(fā)展的環(huán)境和數(shù)據(jù)、技術(shù)、供應(yīng)鏈等多環(huán)節(jié)共同促進(jìn)下的情況下，無人零售市場(chǎng)三大業(yè)態(tài)相互配合且與傳統(tǒng)業(yè)態(tài)緊密融合。無人零售用戶消費(fèi)習(xí)慣將逐漸被培養(yǎng)成熟并且倒逼傳統(tǒng)市場(chǎng)不斷改革（降本增效、提升體驗(yàn)），無人零售帶動(dòng)智能制造、智能物流等基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)不斷發(fā)展突破，無人便利店，無人倉庫，無人機(jī)等之間相互配合，全鏈條智能化空間進(jìn)一步提升。這些技術(shù)的突破又將反補(bǔ)無人零售行業(yè)的發(fā)展，人們生活便捷度進(jìn)一步提升，成為推動(dòng)智慧城市發(fā)展的要素之一。
2017年中國(guó)無人零售未來發(fā)展趨勢(shì)
? 政策支持鼓勵(lì)無人店發(fā)展并開始對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管
隨著我國(guó)社會(huì)主要矛盾的轉(zhuǎn)化，無人店作為與消費(fèi)者直接接觸的零售終端，對(duì)提升居民生活便利，滿足人民增長(zhǎng)需求與促進(jìn)就業(yè)方面起到了很大的作用，將獲得政府的支持鼓勵(lì)。
《無人值守商店運(yùn)營(yíng)指引》頒布后，隨著無人店的前期探索，預(yù)計(jì)政府將會(huì)不斷更新指導(dǎo)方針對(duì)無人便利店從審批、生產(chǎn)到落地、持續(xù)運(yùn)營(yíng)等進(jìn)行一系列政策調(diào)控。預(yù)計(jì)政策主要有以下幾大發(fā)展方向：
1、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范無人零售行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，主要針對(duì)核心發(fā)展流程；
2、鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新以推動(dòng)整體零售行業(yè)的發(fā)展，主要針對(duì)零售業(yè)態(tài)進(jìn)一步降本增效、提升用戶體驗(yàn)的探索部分；
3、規(guī)范與運(yùn)營(yíng)商、消費(fèi)者等相關(guān)的安全問題以及要求無人便利店重視環(huán)保節(jié)能等。
? 多方推動(dòng) 預(yù)計(jì)企業(yè)明年將開始大范圍規(guī)?；l(fā)展
2017年上半年大部分無人店處于內(nèi)部測(cè)試或試運(yùn)營(yíng)階段，下半年已有領(lǐng)先企業(yè)快速迭代、發(fā)布新的產(chǎn)品版本。預(yù)計(jì)明年無人店技術(shù)優(yōu)化成效顯著，會(huì)開始進(jìn)入快速擴(kuò)張期，在未來兩到三年內(nèi)，從企業(yè)數(shù)量、用戶規(guī)模、單店產(chǎn)出、消費(fèi)頻次等多方面有大幅提升，并且能夠迅速提升無人零售市場(chǎng)整體交易規(guī)模。
與此同時(shí)，企業(yè)間將同步發(fā)生兼并收購，擴(kuò)大協(xié)同效應(yīng)，目前已有果小美與番茄便利合并共同布局辦公場(chǎng)景。規(guī)?；笫袌?chǎng)會(huì)誕生少量領(lǐng)先企業(yè)，在規(guī)模、技術(shù)和管理等各方面處于領(lǐng)先地位。
? 無人業(yè)態(tài)創(chuàng)新融合 與貨架和販賣機(jī)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享
未來市場(chǎng)三大無人零售業(yè)態(tài)（自動(dòng)販賣機(jī)，開放貨架與無人便利店）將相互融合，運(yùn)營(yíng)商將會(huì)同時(shí)布局“機(jī)+架+店”的復(fù)合業(yè)態(tài)。復(fù)合業(yè)態(tài)的優(yōu)勢(shì)在于資源共享、后端共享技術(shù)、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)與管理系統(tǒng)；
優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)：無人店可作為開放貨架與自動(dòng)販賣機(jī)的前置倉；自動(dòng)販賣機(jī)滲透力強(qiáng)，可以在未來補(bǔ)充尚未涉及的零售場(chǎng)景；開放貨架在封閉環(huán)境極具優(yōu)勢(shì)，并且離消費(fèi)者足夠近，消費(fèi)者足夠精準(zhǔn)，重點(diǎn)可服務(wù)企業(yè)端。
就目前市場(chǎng)來看，猩便利作為開放貨架運(yùn)營(yíng)商已開始籌備推出自助式智能便利店。天使之橙作為橙子機(jī)運(yùn)營(yíng)商開始拓展至半封閉式無人店。從消費(fèi)者的需求角度出發(fā)，同一區(qū)域內(nèi)不同場(chǎng)景、不同需求在前端雖然表現(xiàn)差異較大，但后端本質(zhì)上數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈等可以實(shí)現(xiàn)共享，因此全渠道多場(chǎng)景覆蓋區(qū)域核心用戶的可能性較高。
? 技術(shù)升級(jí)、規(guī)?；⒐?yīng)鏈優(yōu)化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)分階段發(fā)展
短期：無人零售企業(yè)的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)在于技術(shù)優(yōu)化和市場(chǎng)規(guī)?；?，通過快速獲取融資，開展加盟模式等使門店快速落地，打開市場(chǎng)。例如與每日優(yōu)鮮，餓了么等具有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)行合作。
中期：企業(yè)的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)在于供應(yīng)鏈與管理效率的提升，包括企業(yè)進(jìn)行技術(shù)算法提升，并將供應(yīng)鏈進(jìn)行網(wǎng)狀轉(zhuǎn)變，同時(shí)擴(kuò)充或開發(fā)零售多場(chǎng)景，覆蓋主要消費(fèi)場(chǎng)景，品類、商品組合進(jìn)入精選模式，根據(jù)不同用戶個(gè)性化/精準(zhǔn)化推送等。
長(zhǎng)期：企業(yè)的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)著力于精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和體驗(yàn)的進(jìn)一步提升，包括根據(jù)數(shù)據(jù)反饋繪制更精準(zhǔn)的用戶畫像，分析多維度數(shù)據(jù)，進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)延伸、產(chǎn)品創(chuàng)新以進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)。其中產(chǎn)品創(chuàng)新，包括研發(fā)自有品牌商品等。
各期運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)主要還是圍繞技術(shù)、數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈三方面進(jìn)行展開。
中國(guó)無人零售企業(yè)短中長(zhǎng)期發(fā)展側(cè)重點(diǎn)
? 人工智能與其他技術(shù)并用 提升用戶體驗(yàn) 簡(jiǎn)化購物流程
技術(shù)發(fā)展將以消費(fèi)者、運(yùn)營(yíng)商及產(chǎn)業(yè)鏈各方需求為導(dǎo)向，對(duì)現(xiàn)有無人零售領(lǐng)域三大主流技術(shù)（互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)，人工智能）進(jìn)行優(yōu)化，包括以AI為核心進(jìn)行多技術(shù)融合，同時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)迭代以期達(dá)到最便捷的購物流程與最優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)。未來，技術(shù)提供商由單一技術(shù)服務(wù)發(fā)展到全套解決方案服務(wù)。
艾瑞咨詢認(rèn)為，AI等技術(shù)的發(fā)展對(duì)于用戶體驗(yàn)的提升大有裨益，但僅是零售運(yùn)營(yíng)中優(yōu)化工具和輔助技術(shù)的角色中二選一（包括入店用戶信息驗(yàn)證，商品識(shí)別或安全保障等環(huán)節(jié)）。
? 數(shù)據(jù)提升產(chǎn)業(yè)鏈效率 進(jìn)一步壓縮產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)
零售數(shù)據(jù)變現(xiàn)主要體現(xiàn)在用戶數(shù)據(jù)、商品數(shù)據(jù)的應(yīng)用，主要有兩大方面：
提升效率： 基于消費(fèi)者的商品行為及偏好，無人零售產(chǎn)業(yè)鏈上各參與方均進(jìn)行相應(yīng)的服務(wù)優(yōu)化，零售商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，制造商進(jìn)行柔性生產(chǎn)，品牌商則專注于單品管理、渠道管理和精準(zhǔn)營(yíng)銷等。數(shù)據(jù)的全流程貫通減少了由于信息不完全、不對(duì)稱和不及時(shí)所帶來的無效管理，進(jìn)行整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的提效升級(jí)；
縮短環(huán)節(jié)：產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)化環(huán)節(jié)主要在代理和分銷商二者中選一，線下零售商由向分銷商、制造商/品牌商進(jìn)貨轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯优c原材料/設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)接，省略繁瑣環(huán)節(jié)。尤其是為品牌方與消費(fèi)者中間環(huán)節(jié)進(jìn)一步縮短，通過無人零售建立自有終端渠道。
此外，未來或?qū)⒂懈鄶?shù)據(jù)增值服務(wù)加入產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)各參與方形成合力，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)流通，數(shù)據(jù)的價(jià)值利用更為充分。
（資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、艾瑞咨詢、艾媒咨詢、中信證券、東北證券等）
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